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格年金検定
- 資格取得に向けて
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１．資料請求をしよう
「気に入った資格」、「興味がある資格」、「勉強したい資格」は資料請求があれば資料請求をしましょう。２．在宅で資格取得を目指すには
「在宅で資格取得したい」と考えている人は、通信講座や、書籍などがあります。また、どうしても在宅だけはなかなか学習のほうが進まないという方は、オンライン講座などもあります。お試しなども開催しているサイトもありますので、「まずは試してみる」という方法もあります。３．資格の種類を調べる
「どんな資格取得をすればいいか分からない」と考えている人は、インターネットなどを活用して、隅々までどんな資格があるのかなどを詳しく調べましょう。４．参考書を買う際の注意
本を買うときの注意点は、「似たような本がたくさんあり、どれか一つの本を購入⇒アテが外れる」というパターンです。ですから、本を買うときは「２～３冊程度一度に買う」というのがポイントです。５．情報収集は大切
「資格取得のための情報収集が面倒」と思っている人がたくさんいらっしゃると思います。しかし、「常にスタート」の気持ちでがんばりましょう。 資格取得をしよう | 資格取得を目指す | 資格取得のポイント | 資格取得をどのように行うか
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格年金検定
金融機関で働く人を主な対象に創設された資格で、営業の第一線で求められる年金業務の知識と実務能力を、学科・技能試験両面から審査する。
複雑な年金制度全般の理解、ケースに基づくセールス技法やコンサルティング業務にウエイトをおいている。金融機関の大きな収益源に位置づけられる投資信託、個人年金保険、外貨預金、国債等のいわゆる「投資型金融商品（＝預かり資産）」の販売に必要不可欠な知識・実践力を検証するのが、この年金検定だ。
金融商品販売法等の勧誘規制に則った販売ルールを再確認できる。顧客ニーズに合った商品特性の理解度をチェックする。お客さまとの信頼関係を築くためのコミュニケーションスキル、資産運用アドバイスに必要な顧客情報を得るためのヒアリング力等、販売スキル・知識の確認ができる。さらに、投資型金融商品の販売に不可欠なマーケット感覚、資産運用知識を確認できる。クロスセルを含めた提案事例問題による実践力を検証できる。